Carmela, en svingete Latina-puma, og Bianca, en lidenskapelig tenåring, utforsker lystene deres. Carmelas store, naturlige pupper og asiatiske sjarm møter Biancas ivrige fitte og nysgjerrighet. Deres lesbiske kjærlighet og fetisjlek fører til intens nytelse, og viser frem spruter og leker.