Connor Kennedy, en heldig gutt, har et slemt ønske om stemoren sin, London River. Hennes vellystige figur, med rikelig barm og derriere, er uimotståelig. Deres tabubelagte forhold utfolder seg med Londons ekspert muntlige ferdigheter, noe som fører til et lidenskapelig analt møte med hennes ivrige deltakelse.