Cougar Kendra James og Indica Monroe, henholdsvis en brennende brunette og blondine, slår seg sammen for å fange en tenåringsinnbruddstyv. Etter fangsten hengir de seg til Hot 69 og saksing, med Kendras store rumpe og naturlige pupper som sentrum. Et vilt, sensuelt lesbisk møte utspiller seg.