W tym gorącym filmie dwie oszałamiające MILFy, Julia Ann i Jessica James, robią to na ostro. Zaczynają od intensywnej akcji oralnej, dając swojemu szczęśliwemu partnerowi niesamowity blowjob. Ale szybko się rozgrzewają, gdy zaczynają wymieniać się spermą w obie strony.