Megan Venturi i Polly Perova, dwie nienasycone diablice, wznoszą swoje perwersyjne pragnienia na nowe wyżyny. Umiejętnie obsługują dużego czarnego kutasa, oddając się głębokiemu gardłu i przyjemności analnej. Noc kończy się dziką zabawą w sikanie, pozostawiając obie całkowicie zadowolone.