W tym erotycznym filmie oszałamiająca blond pani Julia Ann dominuje nad swoim uległym chłopcem zabawką. Nosi odkrywczy strój, który podkreśla jej duże cycki i kusi go swoimi uwodzicielskimi ruchami. Film zawiera różnorodne perwersyjne czynności, w tym ręczną robotę, femdom i użycie zabawki erotycznej