Dwie krągłe MILFy, Davina Raines i jej przyjaciółka, oddają się dzikiemu spotkaniu międzyrasowemu z dwoma dobrze obdarzonymi czarnymi mężczyznami. Ich namiętne spotkanie jest uchwycone na kamerze, pokazując swoje niezaspokojone pragnienia i surową intensywność ich seksualnych eskapad.