Kendra Heart, uma morena voluptuosa, anseia por seu primeiro encontro com um grande pau preto. Ela está prestes a ter uma experiência selvagem enquanto Dredd, um garanhão negro bem dotado, a leva em uma jornada de prazer intenso. Desde passeios orais apaixonados até cowgirl selvagem, todos os desejos de Kendra são realizados.