Мачеха Ана Фокс жаждет больших белых членов. Она фантазирует о своем чернокожем сводном брате, его сильных руках и огромном члене. Их запретная встреча приводит к дикой, жесткой, интенсивной межрасовой сессии, кульминацией которой является горячий, беспорядочный финал.