Танцующий медведь, мастер CFNM, устраивает дикие вечеринки с похотливыми дамами, жаждущими угодить. От чувственных танцев медведя до интенсивных межрасовых действий, ночь разворачивается с групповым весельем и CFNm восторгами, кульминацией которых является дикая оргия.