Drobná blondínka Lilly Bell túži po veľkom čiernom vtákovi svojej spolubývajúcej. Dychtivo sa najedie a potom na ňom jazdí a jej drobná postava poskakuje na jeho masívnom ebenovom penise. Zábery zblízka odhaľujú každý detail ich vášnivého stretnutia, ktoré vyvrcholí nádherným krémom.