Danielle Evangelista, dominantna shemale, dominira nad tipom in ga prisili, da se sleče in poklekne. Pridruži se Monica Kicelly, osupljiva transvestita, oba transvestita ga dodatno slečeta. Tipa nato močno prodre Danyelle, ki mu prepusti milost in nemilost, da izpusti vrhunec.