Лилу Мун, задивљујућа лепотица смеђе коже, интервјуисана је од стране лажног агента који не може да одоли њеним заводљивим чарима. Како интервју напредује, Лилу Мун показује своје импресивне сексуалне вештине, остављајући агента у страху и молећи за још.