I en post-apokalyptisk värld snubblar Elie, en prisjägare, över en grupp Elite Supermutanter. Deras ledare, en förförisk fresterska, förför Elie med sin lockelse. Mitt i blodbadet lockar hon honom till ett förbjudet möte, suddar ut linjer mellan fiender och älskare mitt i civilisationens ruin.