Trong một cuộc hẹn nóng bỏng, Will Mastro và bạn gái của anh ta tham gia cùng một cặp vợ chồng để có một đêm điên cuồng. Hai người vợ trao đổi, người đàn ông da đen thỏa mãn trong hai cái lồn, và mọi người say sưa trong một cuộc ăn chơi đa chủng tộc không thể quên.