Một người mẹ kế quyến rũ và con trai da màu của cô chia sẻ một bí mật nóng bỏng. Những cuộc gặp gỡ đam mê của họ leo thang, đi sâu vào những buổi tình dục đa chủng tộc mãnh liệt, thô bạo. Cô ấy là một chuyên gia giàu kinh nghiệm, nuốt chửng anh ta sâu trong những cuộc phiêu lưu đầy dục vọng, cấm kỵ.