Nicolette Shea, Nina Elle và Victoria June là những người phụ nữ không thể thỏa mãn, khao khát một con cặc đen lớn. Những ham muốn dâm dục của họ đốt cháy một cuộc tình ba hoang dã, những con hải ly chặt chẽ của họ bị nuốt chửng bởi những cái đùi đầy kem của Elle, những đường cong đầy đặn của Shea và cái lồn quyến rũ của June trở thành một bữa tiệc cho con cặt đen to háo hức.