Natalie Knight, một thiếu niên da trắng, thích thú trong một cuộc hẹn đam mê với cha dượng da màu của mình. Gia đình của họ chuyển sang một cuộc gặp gỡ trêu ngươi khi anh ta háo hức khám phá âm hộ thạch cao của cô, đáp ứng những ham muốn sâu thẳm nhất của mình.